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和讯发现近期药明康德(603259)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：药明康德1H23收入增速符合预期，利润增速略超预期。剔除新冠商业化项目影响，2Q/1H23收入+40%/+28%，非新冠业务增长强劲。公司维持全年收入增速指引5-7%，并上调全年Non-IFRS毛利及自由现金流增速指引。WuXiChemistry是公司的主要增长驱动力，其TIDES业务高增长，预计全年新冠商业化项目收入30亿元。WuXiTesting的实验室分析与测试有望提速增长，临床业务也在恢复。WuXiBiology的新分子业务增速亮眼。WuXiATU在手订单稳健增长，但WuXiDDSU继续受国内订单需求下滑冲击。药明康德维持“买入”评级，上调目标价至HKD115/RMB116。公司整体业绩表现符合预期，非新冠业务增长强劲，尤其是WuXiChemistry的TIDES业务表现亮眼。投资者需注意公司的订单情况和新冠疫情的影响。同时，WuXiDDSU受国内订单需求下滑冲击，投资者需注意该板块的业务表现。公司预计未来十年销售收入分成CAGR达50%+，投资者需关注该业务的发展情况。